Carnivàle

Milfay

55min - Etter å ha begravd sin mor på familiegården blir Ben Hawkins med et omreisende tivoli på vei mot enda en fattig by i Dust Bowl-området. Bens synske evner bekymrer den blinde mystikeren Lodz, men tivolisjefen Samson insisterer på at Ben skal bli med i truppen. Riggeren Jones mistenker at noe foregår mellom Ben og Tarot-tolkeren Sofie, som han selv har et godt øye til. I mellomtiden i Minter får, den evangeliske pastoren Justin et "tegn fra Gud", og oppdager sine egne mystiske krefter. Ben vurderer å forlate tivoliet, men en plutselig innskytelse får ham til å bli.

After the Ball Is Over

54min - Ben blir utsatt for et pek av rigger Jones, og finner enda en liten brikke i puslespillet hans fortid utgjør. Broder Justin og hans søster Iris, som Ben bor med i Mintern, ser sine liv forandres. Broder Justins hovedfokus er på å omgjøre den kinesiske bordellen Chin til et bønnehus for innvandrere - men først må han overtale bordellens skeptiske eier til å selge ham den. På tivoliet pleier Sophie sin mor Apollonia, en synsk kvinne som ligger i koma etter et opprivende sammenstøt med Ben.

Tipton

47min - Når myndighetene i fattige Tipton nekter å la tivolie slå opp telt utenfor byen lytter Samson til Jones råd og planlegger en forestilling mer som et vekkelsesmøte - med Ben som hovedattraksjon. I den tidligere bordellen Chin er broder Justin selv hovedattraksjonen. Den vanlige menigheten er opprørt over hans løfte om å gjeninnvie innvandrerne til "den gamle tro." Ben og Sofie besøker en sykelig kvinne i utkanten av Tipton på jakt etter ledetråder om hans bakgrunn, og Samson bestemmer seg i siste sekund for at tivoliet skal reise sørover i stedet for nordover.

Black Blizzard

44min - På vei til Babylon i Texas stilles tivoliartistene ansikt til ansikt med naturkreftene. Lokket av løfter om ledetråder om sin fortid, blir Ben motvillig mede Lodz i et forlatt hus, der en synsk setter hans krefter på prøve. Sofie tilbringer tid med en kjekk kafeeier, til Apollonias stor ergelse. Samson besøker en gammel flamme, og Jones må takle et mytteri uten hjelp fra ledelsen. Samtidig sliter broder Justin med et ultimatum - skal han svikte det nye innvandrersamfunnet som har vokst frem i Chin gamle lokaler, eller miste sin gamle menighet i Metodistkirken?

Babylon

46min - Mens broder Justin prøver å takle etterdønningene etter en katastrofe, ruller tivoliet inn i Babylon - et gruvesamfunn der sølvet tok slutt for lenge siden, og det knapt er beboere å se. Samson prøver å få truppen i bedre humør ved å invitere dem ut på bar mens Sofie og hennes nye venn, Libby (en av de orientalske danserinnene), går på kino. En beruset Ben detter ned i gruvesjakt, der han til sin store overraskelse møter et kjent fjes. En gjeng rastløse gruvearbeidere dukker opp til danseforestillingen, og tivoliet rammes av en tragedie.

Pick a Number

53min - Sydende av hevnlyst hengir tivoliartistene seg til et dystert, men fascinerende fenomen kjent som "tivolijustis." Mot slutten av Bens mørke eventyr i gruvesjakt møter han Lodz, som tar ham inn i varmen igjen. Imens begir broder Justin seg av sted til en uviss destinasjon, og går seg bort i villmarken. Senere utveksler han historier rundt leirbålet med en gjeng loffere, deriblant en som snart vil endre livet hans.

The River

49min - Mens broder Justin gjenoppdager sin "fødselsrett" på en elvebredd får hans søster Iris uventet støtte fra en imøtekommende radioreporter. På tivoliet krangler Rita Sue og Stumpy om deres egen og barnas fremtid. Ben og Ruthie går på slangejakt til nummeret hennes. Samson begynner å opptre, og Libby og Sofie ser stjerner i horisonten mot vest.

Lonnigan, Texas

55min - Samson sender Ben for å rekruttere en ny attraksjon til tivoliet, og i løpet av reisen møter han en gammel rival ved navn Phineas Boffo. Sofie lurer på om hun skal trosse moren og begynne å danse på scenen med Lilly. Stumpy forteller Jones at han trenger å få seg noe, og Lodz og Samson røyk uklar over Bens ærend. I mellomtiden, mens broder Justin behandles for "religiøs henrykkelse," sender Tommy Dolan ut et rop om hjelp til sine lyttere: "Hvor er du, bror Justin?"

Insomnia

43min - Ben prøver å holde de plagsomme drømmene på avstand ved å holde seg våken, men mangel på søvn begynner å ta på. Samson vil få fart på forretningene med gamle, velprøvde nummere som "skildpaddegutten" og "den menneskeetende høna." Lodz advarer Ben om farene ved å ikke å bruke sin gave. Sophie er redd for at moren Apollonia mister bakkekontakten, og Ben beundrer Ruthies slangetemmerkunst. I Mintern prøver Iris å nå broder Justin via radiobølger, og Tommy overraskes over Iris' reaksjon når han prøver å nå frem til henne.

Hot And Bothered

Hot and Bothered

50min - Broder Justin returnerer til Mintern for å stake ut en ny retning for sitt samfunn. På tivoliet blir Samsons nød Lodzes brød. Libby gjennomskuer morens bedrag, og Sofie beskylder Apollonia for å "bryte reglene". Ben og Samson prøver å finne ut hvor Scudder kan være, uten hell. Stumpy får kritikk når han hyrer inn en ny danser ved navn Catalina, og Lodz og Lila håper at Ben endelig må gi etter for søvnen

Day of the Dead

51min - Med ledelsens tillatelse Lodz klekker ut en utspekulert plan for å nå frem til Ben, som er sårbar etter å ha åpnet seg for Ruthie. Rita Sue stjeler showet fra Catalina i danseteltet. Sofie leser Stumpys tarotkort,og blirredd for det hun ser, og Ben innser at noen sår tar tid å leges. I Mintern er Balthus bekymret over den dårlig innflytelsen broder Justin eksponeres for - og de drøye anklagene Tommy Dolan truer med å gå ut med. Iris, på den annen side, viser at hun er villig til å gjøre hva som helst for å fremme sin brors karriere.

The Day That Was The Day

52min - I en situasjon om liv og død får Ben for første gang møte ledelsen. Samson beskytter Ben når politiet banker på. Broder Justin preler frelse og forbannelse for forsamlingen: "Klokken tikker ... Nedtellingen mot verdens undergang er begynt."