Carnivale

Milfay

55min - Depois de um jovem chamado Ben Hawkins enterrar a mão nos terrenos da quinta de família tomada pelo banco, é recolhido por uma feira popular ambulante a caminho de um período nos arredores de mais uma empobrecida vila do Dust Bowl. As algemas e estranhos poderes espirituais de Ben preocupam um místico cego chamado Lodz, mas o diretor do dia-a-dia da feira popular, o diminuto Samson, insiste que Ben fique. A decisão irrita o principal montador de equipamentos Jones, que pressente que há química entre Ben e Sofie, uma leitora de Tarot de que Jones gosta. Entretanto, em Mintern, Califórnia, um pregador evangélico chamado Irmão Justin recebe um "sinal de Deus" que o deixa destroçado e atónito - e desperto para as possibilidades dos seus próprios poderes misteriosos.

After the Ball Is Over

54min - Uma partida de Jones leva Ben a um pedaço do puzzle que é o seu passado. Entretanto, o Irmão Justin e a sua irmã Iris (que vive com ele em Mintern) estão a atravessar as suas próprias mudanças. Particularmente, o Irmão Justin está a tentar converter o Chin's, um bordel chinês, numa casa de culto para migrantes - mas tem de convencer o proprietário cético do bordel a fazer o negócio. Na feira popular, Sofie cuida da sua mão psíquica e em coma, Apollonia, depois desta ter uma rixa com Ben.

Tipton

47min - Quando as autoridades da cidade de Tipton, com falta de dinheiro corrente, recusam deixar que a feira popular se instale ali, Samson segue o conselho de Jones e reinventa temporariamente o grupo como um show de revivalismo religioso - sendo Ben o "ato" principal. O Irmão Justin é a estrela do seu próprio show no antigo Chin's, prometendo levar "Religião à Antiga" a migrantes, uma manobra que perturba a sua congregação habitual. Em Tipton, Ben e Sofie visitam uma mulher enferma nos arredores da cidade em busca de pistas sobre a história de Ben. À última hora, Samson decide alterar o itinerário de viagens da Carnivàle do norte para o sul.

Black Blizzard

44min - A caminho de Babylon (Texas), o pessoal da feira popular vê-se cara a cara com a fúria da natureza. Atraído por pistas sobre o seu passado, Ben segue relutantemente Lodz a uma casa abandonada, onde o vidente testa os poderes de Ben. Sofie convive com um atraente dono de café, para desgosto de Appolonia. Samson faz uma visita a uma antiga paixão e Jones, face a um motim de estivadores, nada consegue com o seu esforço de se reunir com a Gerência. Entretanto, o Irmão Justin debate-se com um ultimato: abandonar o novo ministério de migrantes no Chin's ou perder a sua antiga congregação na First Methodist.

Babylon

46min - Com o Irmão Justin a tentar fazer sentido de uma grande catástrofe, a feira popular chega a Babylon, uma cidade de minas de prata esgotadas com uma história desditosa - e uns poucos habitantes visíveis. Samson quer elevar o moral oferecendo ao grupo uma noite num bar local na cidade, enquanto Sofie e a sua nova amiga Libby (uma das dançarinas Cooch) vão ver um filme. Bêbado, Ben cai num poço de mina onde encontra, inesperadamente, uma cara familiar. Finalmente, um grupo de mineiros irrequietos chega mesmo a tempo do espetáculo Cooch da noite - e da tragédia mais recente a afetar Carnivàle.

Pick a Number

53min - Ansiosos por vingança, o pessoal da feira popular é apanhado num fenómeno obscuro mas fascinante chamado "Justiça de Feira Popular". A sombria aventura de bem termina e Lodz está lá para o acolher de volta ao redil. Entretanto, o Irmão Justin decide fazer uma viagem - destino, qualquer lado - e acaba por ficar a deambular na natureza. Mais tarde, troca histórias de fogueira com um grupo de vagabundos, um dos quais está prestes a mudar a vida de Justin.

The River

49min - Enquanto o Irmão Justin redescobre o seu "património" nas margens de um rio, a sua irmã Iris obtém apoio inesperado de um atencioso repórter da rádio. Na feira popular, Rita Sue e Stumpy discutem por causa do futuro da sua família; Ben e Ruthie vão à caça de cobras para ela usar no seu ato; Samson vai trabalhar na tenda da dança; e Libby e Sofie veem estrelas no horizonte a oeste.

Lonnigan, Texas

55min - Samson envia Ben numa viagem para recrutar uma nova atração, onde encontra um rival de longa data chamado Phineas Boffo. Sofie delibera se deve desafiar a mãe e juntar-se a Libby na dança; Stumpy diz a Jones que precisa de "encerar a vela"; e Lodz e Samson entram em desacordo por causa do recado de Ben. Entretanto, enquanto o Irmão Justin recebe tratamentos para "excitação religiosa", Tommy Dolan coloca um apelo para os seus ouvintes: "Por onde anda, Irmão Justin?"

Insomnia

43min - Ben tenta evitar o tormento dos seus sonhos mantendo-se acordado, mas a falta de sono está a ter os seus efeitos. Samson pretende conseguir mais negócio ressuscitando algumas burlas consagradas, incluindo "rapaz tartaruga" e "homem a comer galinha"; Lodz avisa Ben dos perigos de exercer o seu "dom"; Sofie está preocupada por a mãe estar a perder o contacto com a realidade; Ben maravilha-se com a rotina de encantadora de serpentes de Ruthie; e o ato psíquico de Lodz recebe um impulso de uma fonte misteriosa. Em Mintern, Iris tenta contactar o Irmão Justin através da rádio e Tommy recebe uma reação surpresa quando tenta chegar-se mais a Iris.

Hot And Bothered

Hot and Bothered

50min - O Irmão Justin regressa a Mintern para traçar uma nova direção para o seu ministério. Na Carnivàle, a perda de Samson é o ganho de Lodz; Libby apercebe-se do embuste da mãe; Sofie acusa Appolonia de "quebrar as regras"; Ben e Samson nada conseguem na sua busca de informações.

Day of the Dead

51min - Com a bênção da Direção, Lodz engendra um plano tortuoso para "atingir" Ben, que está vulnerável depois de ter baixado a guarda com Ruthie. Rita Sue empurra Catalina para segundo plano na tenda Gay Paree; Sofie lê as cartas de Stumpy e não gosta do que descobre; e Ben descobre que algumas feridas não são fáceis de curar. Em Mintern, Balthus está preocupado com as influências que rodeiam o Irmão Justin e também com algumas alegações incendiárias que Tommy ameaça tornar públicas. Pela sua parte, Iris prova que fará tudo para avançar a carreira do irmão.

The Day That Was The Day

52min - Enfrentando uma crise de proporções de vida e morte, Ben vira-se para Lodz em busca de conselhos e acaba por se reunir com a Direção pela primeira vez. Stumpy e Rita Sue chegam a um acordo mútuo e com Jones para salvarem o casamento; Samson encobre Ben quando a polícia bate à porta; e Sofie ajusta contas com Libby e Jones, mas vê-se alvo da fúria de Appolonia. Entretanto, Balthus e o irmão Justin ponderam a perspetiva de salvação versus condenação entre a sua congregação: "O relógio está a contar, irmãos e irmãs... em contagem decrescente para o Armagedão."